LONDON, ngày 7 tháng 3 (Reuters) – Giá dầu và các hàng hóa khác tăng vọt trong khi cổ phiếu chìm trong giao dịch rầm rộ hôm thứ Hai do nguy cơ Mỹ và châu Âu cấm nhập khẩu dầu thô của Nga đe dọa kéo dài chuỗi cung ứng và tạo thêm áp lực lạm phát lên các nền kinh tế trên toàn thế giới.
Đồng euro kéo dài đà trượt, chạm mức ngang giá so với đồng franc Thụy Sĩ trú ẩn an toàn, do lo ngại về một cú sốc lạm phát đình trệ có thể khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu duy trì chính sách cực kỳ dễ dàng của mình.
Lợi suất trái phiếu chính phủ liên kết với lạm phát của khu vực đồng Euro giảm mạnh, trong đó lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức giảm 10 điểm cơ bản xuống mức thấp kỷ lục -2,453% do kỳ vọng lạm phát tăng cao. DE10YIL = RR
Giá vàng lần đầu tiên chạm mốc 2.000 USD trong 1-1 / 2 năm, với việc các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm kim loại trú ẩn an toàn trong khi palađi đạt mức cao nhất mọi thời đại, khi cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine tiếp tục và các chính phủ phương Tây xem xét thêm các biện pháp trừng phạt. XAU = XPD = đọc thêm
Nhà kinh tế trưởng Ethan Harris của BofA cho biết: “Nếu phương Tây cắt phần lớn xuất khẩu năng lượng của Nga, thì đó sẽ là một cú sốc lớn đối với thị trường toàn cầu.
Nga gọi chiến dịch mà họ phát động vào ngày 24 tháng 2 là một “hoạt động quân sự đặc biệt”, đồng thời nói rằng họ không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine. đọc thêm
Tăng 18% trong phiên giao dịch sớm, giá dầu Brent lần cuối được báo giá cao hơn 6,25% trong ngày ở mức 125,44 USD, trong khi dầu thô Mỹ tăng 7,19 USD lên 122,78 USD.
Sự tăng vọt đó – sau khi dầu thô Brent tăng 21% vào tuần trước – sẽ gây tốn kém cho người tiêu dùng và khiến họ có ít tiền hơn để chi cho những việc khác, một mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Lo lắng về tăng trưởng khiến cổ phiếu S&P 500 kỳ hạn giảm 1,75%, trong khi Nasdaq kỳ hạn giảm 1,7%. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng Giêng.
Chỉ số STOXX chuẩn của châu Âu giảm 2,55% xuống mức thấp nhất trong một năm, khi DAX của Đức được thiết lập để xác nhận một thị trường giá xuống sau khi bị sụt giảm 20% kể từ mức cao nhất trong tháng Giêng. (.STOXX) , (.GDAXI ) .
Thị trường châu Á trước đó đã thiết lập giai điệu cho một ngày tồi tệ trên thị trường chứng khoán. Nikkei của Nhật Bản (.N225) giảm 3,4% xuống mức thấp nhất trong 15 tháng, trong khi chỉ số chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương rộng nhất của MSCI bên ngoài Nhật Bản (.MIAPJ0000PUS) mất 2,77%. Các blue-chip của Trung Quốc (.CSI300) giảm 3,19%.
Harris của BofA ước tính việc Nga mất 5 triệu thùng có thể khiến giá dầu thô tăng gấp đôi lên 200 USD / thùng.
Đó không chỉ là dầu, với giá hàng hóa khởi đầu mạnh nhất so với bất kỳ năm nào kể từ năm 1915. Giá niken ở London tăng vọt lên tới 30,7%, mức tăng kỷ lục hàng ngày lớn nhất của họ, do lo ngại gián đoạn nguồn cung đã ảnh hưởng đến thị trường. đọc thêm
Điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm xu hướng lạm phát toàn cầu. Dữ liệu tuần này dự kiến sẽ cho thấy mức tăng trưởng giá tiêu dùng hàng năm của Mỹ ở mức bình lưu 7,9% và mức đo cốt lõi là 6,4%.
Xung đột Nga-Ukraine cũng gây sức ép lên các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân của Iran với các cường quốc, sau khi Tehran cáo buộc Nga “can thiệp”. đọc thêm
Tất cả những điều đó làm phức tạp bức tranh chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu khi nó họp vào tuần này, vì giá dầu tăng cao đe dọa một điều kiện kinh tế được gọi là lạm phát đình trệ, nơi giá cả tăng vọt ngay cả khi tăng trưởng đi ngang. đọc thêm
“Do khả năng lạm phát đình trệ là rất thực tế, ECB có khả năng duy trì tính linh hoạt tối đa với chương trình mua tài sản ở mức 20 tỷ euro cho đến hết quý 2 và có khả năng xa hơn, do đó đẩy lùi thời điểm tăng lãi suất một cách hiệu quả”, Tapas Strickland, nhà kinh tế học cho biết. tại NAB.
EURO HƠN THẾ NỮA
Với triển vọng tăng trưởng của châu Âu đang tối dần, đồng tiền này giảm thêm xuống 1,0829 đô la và có nguy cơ kiểm tra mức đáy năm 2020 khoảng 1,0635 đô la.
Đồng euro cũng giảm so với đồng franc Thụy Sĩ, lần đầu tiên phá vỡ dưới 1,0000 kể từ đầu năm 2015. Điều đó dẫn đến một sự can thiệp bằng lời nói hiếm hoi của ngân hàng trung ương Thụy Sĩ, ngân hàng này lặp lại cam kết can thiệp vào thị trường tiền tệ để hạn chế sức mạnh của đồng franc nếu cần thiết. đọc thêm
Đồng đô la đã vững hơn, được hỗ trợ một phần bởi báo cáo bảng lương mạnh mẽ chỉ tái khẳng định kỳ vọng của thị trường về việc Fed tăng trong tháng này. Chỉ số đô la lần cuối ở mức 99,253 sau khi tăng 2,3% vào tuần trước.
Richard Franulovich, trưởng bộ phận chiến lược FX tại Westpac, cho biết: “Các sự kiện ở Ukraine đang ngày càng lấn át đồng euro.
“Với dòng chảy trú ẩn an toàn có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian và các quan chức Fed háo hức gây sức ép với các kế hoạch bình thường hóa chính sách của họ, 100+ cho (chỉ số đô la) chỉ là vấn đề thời gian.”
Báo cáo bổ sung của Wayne Cole ở Sydney; Biên tập bởi Sam Holmes và Catherine Evans
