Chứng khoán toàn cầu biến động, dầu sụt giảm khi thị trường trái phiếu cảnh báo suy thoái kinh tế

TOKYO (Reuters) – Chứng khoán toàn cầu sụp đổ và giá dầu mở rộng một đợt bán tháo trừng phạt vào thứ Năm khi đường cong lãi suất trái phiếu Mỹ đảo ngược làm gia tăng nỗi lo về suy thoái kinh tế thế giới.

Các thị trường ở châu Á đã sẵn sàng sau khi cả ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đóng cửa giảm khoảng 3% chỉ sau một đêm, với chỉ số blue-chip Dow .DJI giảm điểm một ngày lớn nhất kể từ tháng Mười.

Sự sụt giảm trong chứng khoán được kích hoạt bởi sự sụt giảm trong đêm qua về sản lượng của Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm lưu ý US10YT = RR dưới mức lãi suất hai năm US2YT = RR, mức giảm đầu tiên kể từ năm 2007, trong trường hợp được gọi là đảo ngược lợi suất và được xem rộng rãi như một dấu hiệu của một cuộc suy thoái thấp thoáng.

Khủng hoảng tăng trưởng toàn cầu đã gia tăng trong những tháng gần đây, đặc biệt là một cuộc chiến thương mại bầm dập giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có dấu hiệu kéo dài trong một cú đánh vào các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Những tác động làm suy yếu của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đối với tăng trưởng đã được thể hiện đầy đủ trong tuần này khi nền kinh tế Đức ký hợp đồng trong quý hai và một loạt dữ liệu kinh tế Trung Quốc chỉ ra sự u ám sâu sắc trong cường quốc châu Á.

Chỉ số mạnh nhất của cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương của MSCI ngoài Nhật Bản giảm 0,9% trong giao dịch sớm, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản .N225 giảm 1,4% và chứng khoán Úc giảm 2,1%.

Thị trường Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng, với điểm chuẩn Shanghai Composite .SSEC và blue-chip CSI300 .CSI300 xuống 1,1% và 1,0%, tương ứng, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông .HSI mất 0,8%.

Chris Rupkey, giám đốc tài chính cho biết, suy thoái kinh tế gần như là một thực tế và các nhà đầu tư đang tự vấp ngã để thoát khỏi suy thoái kinh tế làm giảm thu nhập của công ty và cổ phiếu có thể giảm tới 20%. chuyên gia kinh tế tại MUFG Union Bank.

Trong thương mại châu Á thời kỳ đầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, trong khi lợi suất 30 năm US30YT = RR giảm xuống mức thấp 1,991%, dưới mức 2% cho tỷ lệ chính sách của Cục Dự trữ Liên bang lần đầu tiên thời gian Việc giảm xuống dưới 2% đã khiến toàn bộ đường cong lên tới 30 năm dưới mức lãi suất chính thức.

ESc1 tương lai chứng khoán Mỹ đã cố gắng ổn định một chút trong giao dịch châu Á, xóa đi những mất mát trước đó.

Kerry Craig, một chiến lược gia thị trường toàn cầu tại JP Morgan Asset Management, cho biết các nhà đầu tư cũng nên lưu ý về việc thị trường đã thay đổi đáng kể như thế nào trong thập kỷ qua, điều đó có nghĩa là sự đảo ngược đường cong lợi suất có thể không phải là điềm báo trước đây.

Đảo ngược đường cong Yield đang nhấp nháy một dấu hiệu cảnh báo – nhà đầu tư nên kiểm tra danh mục đầu tư của họ có khả năng phục hồi. Nhưng đó không phải là lý do để hoảng loạn hay nghiêng về bán tháo, anh nói trong một ghi chú.

Tuy nhiên, giá dầu đã giảm vào thứ Năm để kéo dài tổn thất qua đêm khi hàng tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng, lo ngại suy thoái kinh tế và dữ liệu kinh tế ra khỏi Trung Quốc và châu Âu thất vọng. [HOẶC LÀ]. Tuy nhiên, giá vàng vẫn ổn định vào thứ năm sau khi tăng mua an toàn trong phiên giao dịch trước đó.

Dầu thô Brent giảm 0,8%, ở mức 59,03 USD / thùng, sau khi giảm 3% trong phiên cuối cùng, trong khi dầu thô Mỹ giảm 0,5% xuống 54,96 USD / thùng, đã giảm 3,3% trong phiên trước đó.

Khi thị trường trái phiếu lóe lên mối lo ngại về suy thoái kinh tế vào thứ Tư và các chỉ số chứng khoán lớn bị sụp đổ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đổ lỗi cho Fed vì đã tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm ngoái.

“Trung Quốc không phải là vấn đề của chúng tôi, mặc dù Hồng Kông không giúp được gì. Vấn đề của chúng tôi là ở Fed. Tăng quá nhiều và quá nhanh. Bây giờ quá chậm để cắt giảm …”, Trump tweet vào cuối ngày thứ Tư. ( ở đây )

Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm thứ Tư Trung Quốc đã không nhượng bộ thương mại sau khi Trump hoãn mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu trị giá hơn 150 tỷ USD của Trung Quốc, dấu hiệu mới nhất cho thấy nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại đã đi đến đâu.

Các loại tiền tệ tương đối bình tĩnh, với chỉ số đô la .DXY giảm 0,1% xuống 97,936 và euro EUR = thêm 0,1% biên vào $ 1,1144. Đồng yên Nhật đã ổn định so với đồng bạc xanh ở mức 105,93 mỗi đô la, đã tăng 0,8% vào thứ Tư.

Các thị trường đang tiêu hóa sự thụt lùi qua đêm sắc nét, được kích hoạt bởi đường cong lợi suất đảo ngược. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy sự bình tĩnh trở lại từ lâu vì các đường cong của Hoa Kỳ chỉ đảo ngược tạm thời chứ không dựa trên cơ sở đóng cửa, ông Masahiro Ichikawa, chiến lược gia cao cấp tại Sumitomo Mitsui DS Asset Management cho biết.

Vàng đã tăng hơn 1% vào thứ Tư khi đường cong lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và dữ liệu khu vực đồng euro yếu khiến các nhà đầu tư hướng tới thỏi vàng an toàn.

Vàng giao ngay đứng ở mức 1.518,55 USD / ounce vào đầu ngày thứ Năm, không đổi trong ngày và không xa mức cao nhất trong sáu năm được đánh dấu vào thứ ba.

Báo cáo của Tomo Uetake; Chỉnh sửa bởi Sam Holmes & Shri Navaratnam